Gesucht wird daher eine beruflich etablierte Finanzberaterin mit hoher fachlicher und persönlicher Reife, die Freude daran hat, Kundinnen langfristig zu begleiten und die Weiterentwicklung des Standorts Frankfurt aktiv mitzugestalten
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Sie betreuen bestehende Kunden, analysieren deren individuelle Lebens- und Finanzsituation und entwickeln passende Lösungen. Gleichzeitig bauen Sie Ihr Netzwerk aus und gewinnen neue Kunden durch Empfehlungen und persönliche Kontakte
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Du bist zuständig für die eigenständige Analyse und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Kunden im Neu- und Bestandsgeschäft der Bank. Hierzu führst Du Bilanz-, Jahresabschluss- und Bonitätsanalysen durch. Die zukunftsorientierte Beurteilung von Unternehmensrisiken und -potentialen inklusive …
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Aktive Ansprache: Du sprichst unsere bestehenden Individualkunden aktiv an und entwickelst Potenzialkunden, um Deinen Kundenstamm weiter auszubauen - Beratung: Wir leben den ganzheitlichen Beratungsansatz - von Geldanlage über Kredit, Versicherungen bis hin zur Wunschimmobilie begleiten wir unsere Kunden über alle Lebensphasen …
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Du als Berater/in: Du betreust ganzheitlich und eigenverantwortlich die dir zugeordneten vermögenden Kundinnen und Kunden. Du als Gestalter/in: Du erarbeitest gemeinsam mit den Fachexperten aus den Bereichen Risikoabsicherung oder Generationsmanagement die perfekte Lösung, die auf die Vermögens- und Lebenssituation deiner Kunden …
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Du betreust eigenverantwortlich Deinen festen Kundenstamm im Segment vermögende Privatkunden - mit klarem Fokus auf Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien. Dabei bist Du erster Ansprechpartner und vertrauensvoller Sparringspartner
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Analyse und Überprüfung des Portfolios, sowohl für Fonds als auch Co-Investments (Allokation, Diversifikation, Performance, Risiken) und Ableitung von Steuerungsimpulsen - Bewertung der Co-Investments gemäß IPEV-Guidelines und Weiterentwicklung von Bewertungsmethoden im VC-Markt
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Betreuung von Privat- und Gewerbekunden (telefonisch, persönlich, online) - Ausbau der Geschäftsbeziehungen - Angebotsmanagement - selbständige Antrags-, Vertrags- und Schadenbearbeitung für die betreuten Kunden - Unterstützung bei laufenden Unternehmens-Projekten
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Für den Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Geschäftsstellen suchen wir erfahrene Finanzberater, die unsere vorhandenen Bestandsmandanten in allen Themen der Finanzdienstleistungen betreuen … Breit angelegte Kenntnisse im Banken- oder Versicherungsbereich
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erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank- / Sparkassenkaufmann (w/m/d) oder eine vergleichbare … mehrjährige Erfahrungen in der gewerblichen - Kreditsachbearbeitung und/oder im Kreditgeschäft eines - regionalen Kreditinstitutes
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