Dann ist das deine Chance – wir stocken unser Team in der Anlageberatung auf … Gute Anlage- und Vermögensberatung bedeutet, Menschen langfristig zu begleiten – strategisch, vorausschauend und immer mit dem Blick für das große Ganze
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Sie unterstützen bei der Umsetzung und Abwicklung von laufenden Kapitalanlagetransaktionen. Im Rahmen der Bestandsverwaltung übernehmen Sie Aufgaben beim Führen des Sicherungsvermögens und bei der Erstellung von Auswertungen und Berichten
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Du berätst Kund:innen ganzheitlich zu Finanzthemen, wie Anlageberatung, und Altersvorsorge - Du analysierst die finanzielle Situation und entwickelst individuelle, zielgerichtete Finanzkonzepte - Du baust langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf und pflegst diese
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Sie beraten und betreuen die zugeordneten Privatkund:innen - Sie initiieren und führen ganzheitliche, bedarfsgerechte Beratungsgespräche im Sinne der genossenschaftlichen Beratung - Sie sichern und bauen Ihre zugeordneten Kundenbeziehungen aus und gewinnen Neukund:innen unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten
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Du bist als Profi für die ganzheitliche Beratung in Bezug auf die Finanzplanung und Vermögensverwaltung unserer Kunden verantwortlich - Du erkennst Potenziale und erarbeitest mit dem Kunden gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen
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Fundierte, nachweisbare Vertriebserfahrung im Immobilienvertrieb oder im Bereich beratungsintensiver Produkte - Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare (auch höhere) Qualifikation - Sehr gute Deutschkenntnisse, souveränes Auftreten und Eigenantrieb
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Sie erstellen Ad-hoc-Analysen und Auswertungen zu Marktbewegungen, Portfoliorisiken oder spezifischen Investmentthemen - Sie pflegen die Stammdaten und buchen die Vorgänge in der Portfoliomanagementsoftware - Sie erstellen Reportings, Performance- und Risikoauswertungen und Präsentationen
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Gemeinsam mit Ihren Kolleg:innen verantworten Sie außerdem die zielgerichtete taktische und operative Ausrichtung sowie die Weiterentwicklung unserer Kapitalanlagen; natürlich unter Einhaltung der internen, gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
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für das Backoffice in Münster/Westfalen - Münster I unbefristet I Vollzeit - Laufende fachliche und vertriebliche Unterstützung als Ansprechpartner der Berater … Idealerweise fachspezifische Weiterbildungen wie CFP, CFA oder CIIA
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Studium in Immobilienwirtschaft, BWL, VWL, Wirtschaftsgeographie, Architektur oder verwandten Studiengängen - Gutes Verständnis für Immobilientransaktionen und/oder Stadtentwicklungsprozesse … Tiefe Einblicke in professionelle Immobilieninvestments und strategischen Portfolioaufbau
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